SkyEurope Holding AG (“SkyEurope- o la”Compagnia-) ha firmato un accordo con York Global Finance II S.à r.l. (“York-) secondo il quale la York investirà EUR 38.8 milioni di capitali nuovi in SkyEurope come parte di un’equity complessiva di EUR 56.3 milioni ed un pacchetto finanziario collegato alle equity.
York Global Finance II S.à r.l. è un’affiliata di York Capital Management,un gruppo internazionale privato di investimenti fondiari con oltre EUR 6 miliardi di asset in gestione.
Gli azionisti già esistenti e quelli nuovi avranno l’opportunità di acquistare 10 milioni di nuove azioni di SkyEurope con un’emissione di diritti, ad un prezzo fisso di EUR 1.75 per azione, in seguito all’approvazione ricevuta dagli azionisti all’Assemblea Generale tenuta il 20 giugno 2006. La York acquisterà approssimativamente anche 9 milioni di nuove azioni ad un prezzo fisso di EUR 1.75 per azione. York possiederà circa il 23% delle azioni SkyEurope pro forma esistenti dopo che l’emissione di tali azioni e l’offerta dei diritti siano state completate.
La York acquisterà approssimativamente EUR 6.7 milioni di titoli obbligatoriamente convertibili in altri circa 3.8 milioni di nuove azioni di SkyEurope appena ricevute le varie approvazioni regolamentari. La conferma di queste approvazioni e la conversione dovrebbero avvenire entro 6 mesi, durante i quali i titoli non frutteranno interesse.
Se questa conversione avviene, l’equity stake pro forma della York per SkyEurope salirà al 29.9%.
La York acquisterà altri EUR 17 milioni di quantità nominale di titoli convertibili non obbligatori, con introiti netti per la Compagnia di EUR 16.4 milioni.
Tre membri del Supervisory Board of SkyEurope hanno dato le dimissioni e il Supervisory Board ha proposto l’elezione di tre nuovi membri. L’emissione di nuove azioni e di titoli convertibili alla York su base che non prevede diritto di prelazione, oltre alla nomina dei nuovi membri del Supervisory Board, sono soggetti all’approvazione degli azionisti, che verrà richiesta ad un’Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti che si terrà mercoledì 20 settembre 2006. La concessione dei diritti, che rimane soggetta ad approvazione da parte dell’Austrian Financial Markets Authority ed è una condizione precedente all’investimento della York, dovrebbe essere lanciata nelle prossime settimane e chiudere prima della fine di settembre.
Christian Mandl, CEO di SkyEurope, ha commentato: “Siamo felici che un investitore con la reputazione, le risorse e l’esperienza della York abbia deciso di investire nella nostra Compagnia. Siamo impazienti di lavorare a fianco della York per rafforzare la nostra posizione come principale vettore low cost in Europa Centrale ed Orientale e continuare l’alto livello del servizio che forniamo ai nostri clienti. La direzione di SkyEurope è impegnata a concentrarsi sul massimo del profitto, per garantire un valore azionistico significativo.-
Christophe Aurand, CEO di York Capital Management UKAdvisors Limited, ha commentato: “La York ritiene che SkyEurope sia strategicamente posizionata in interessanti mercati europei in via di sviluppo che offrono significative opportunità di crescita non disponibili nella maggior parte dei paesi del mondo. Inoltre, il modello low cost ed imprenditoriale di SkyEurope permette un’offerta di prodotti e servizi superiore a quella dei suoi competitori. Siamo felici di lavorare con la direzione e gli impiegati di SkyEurope e di contribuire allo sviluppo strategico ed alla crescita redditizia della Compagnia.-
UBS Investment Bank e CA IB hanno agito da consiglieri finanziari di SkyEurope in collegamento con l’investimento della York e saranno i principali gestori della concessione dei diritti. Linklaters insieme a Weber Maxl & Partners sono stati i consiglieri legali di SkyEurope. Allen & Overy LLP insieme a Wolf Theiss hanno consigliato la York sulla transazione.
A proposito di SkyEurope:
SkyEurope Holding AG è la compagnia holding di SkyEurope Airlines, a.s. La compagnia è quotata in borsa a Vienna e Varsavia (VSE:SKY;WSE:SKY, ISIN AT0000497003) dal 27 settembre 2005. SkyEurope Airlines è stata fondata il 6 settembre 2001 da Christian Mandl ed Alain Skowronek. Con basi a Bratislava, Budapest, Cracovia, Varsavia e Praga, SkyEurope è la maggiore linea aerea low-cost low-fare in Europa Centrale ed Orientale. SkyEurope opera una rete di 73 rotte per 37 destinazioni in 19 paesi europei, con la sua flotta di 16 Boeing 737.
A proposito di York Global Finance II S.à r.l:
York Global Finance II S.à r.l è un’affiliata di York Capital Management. York Capital Management è un gruppo fondiario privato internazionale con oltre EUR 6 miliardi di asset in gestione. York Capital è stata fondata nel 1991 da James G. Dinan ed ha uffici a New York, Londra e Singapore. La York è specializzata in investimenti di capitali di alto livello pubblici e privati oltre che in titoli di credito.
