La compagnia informa che si è conclusa con successo la procedura di collocamento del 100% dei 62 milioni di azioni di nuova emissione approvata dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di LATAM Airlines Group, tenutasi lo scorso 11 giugno e che ha fatto riscuotere in totale 940,5 milioni di dollari americani. Il prezzo di emissione, pari a 15,17 dollari americani, è stato riscosso in pesos cileni e dollari. Con quest’atto, la compagnia compie un significativo passo in avanti relativamente ad un processo importante e strategico, volto a rafforzare il bilancio e la posizione finanziaria di LATAM grazie ad una maggiore liquidità e alla riduzione del debito, punto chiave dopo la fusione con TAM conclusasi nel giugno 2012.
L’atto di collocamento dell’aumento di capitale si è ottenuto tramite l’offerta dei diritti di opzione agli attuali azionisti di LATAM Airlines Group, seguita dall’asta tramite libro ordini che si è svolta lo scorso venerdì 10 gennaio presso la Borsa di Santiago del Cile. Le azioni sono state collocate principalmente tra gli attuali azionisti della compagnia, con la partecipazione dei maggiori investitori istituzionali del mercato locale, incluse le AFP, e dei fondi di investimento internazionali. Nella procedura di collocamento è stato incluso un Roadshow di tre settimane tra Cile, Brasile, la costa est degli Stati Uniti e Londra.
(Ufficio Stampa LATAM Airlines Group)
